jvidÊÓƵ

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Long-Term Debt (Tables)

v2.4.1.9
Long-Term Debt (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2015
Long-term Debt, Unclassified [Abstract] Ìý
Debt Excluding Intergroup Debt

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Outstanding

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

principalÌýat

Ìý

CarryingÌývalue

Ìý

Ìý

ÌýÌýÌýÌý

MarchÌý31, 2015

ÌýÌýÌýÌý

MarchÌý31, 2015

ÌýÌýÌýÌý

DecemberÌý31, 2014

Ìý

Ìý

Ìý

amountsÌýinÌýmillions

Ìý

QVC Group

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Corporate level debentures

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

8.5% Senior Debentures due 2029

Ìý

$

287Ìý

Ìý

Ìý

285Ìý

Ìý

285Ìý

Ìý

8.25% Senior Debentures due 2030

Ìý

Ìý

504Ìý

Ìý

Ìý

501Ìý

Ìý

501Ìý

Ìý

1% Exchangeable Senior Debentures due 2043

Ìý

Ìý

346Ìý

Ìý

Ìý

400Ìý

Ìý

444Ìý

Ìý

Subsidiary level notes and facilities

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

QVC 3.125% Senior Secured Notes due 2019

Ìý

Ìý

400Ìý

Ìý

Ìý

399Ìý

Ìý

399Ìý

Ìý

QVC 7.375% Senior Secured Notes due 2020

Ìý

Ìý

500Ìý

Ìý

Ìý

500Ìý

Ìý

500Ìý

Ìý

QVC 5.125% Senior Secured Notes due 2022

Ìý

Ìý

500Ìý

Ìý

Ìý

500Ìý

Ìý

500Ìý

Ìý

QVC 4.375% Senior Secured Notes due 2023

Ìý

Ìý

750Ìý

Ìý

Ìý

750Ìý

Ìý

750Ìý

Ìý

QVC 4.850% Senior Secured Notes due 2024

Ìý

Ìý

600Ìý

Ìý

Ìý

600Ìý

Ìý

600Ìý

Ìý

QVC 4.45% Senior Secured Notes due 2025

Ìý

Ìý

600Ìý

Ìý

Ìý

599Ìý

Ìý

599Ìý

Ìý

QVC 5.45% Senior Secured Notes due 2034

Ìý

Ìý

400Ìý

Ìý

Ìý

399Ìý

Ìý

399Ìý

Ìý

QVC 5.95% Senior Secured Notes due 2043

Ìý

Ìý

300Ìý

Ìý

Ìý

300Ìý

Ìý

300Ìý

Ìý

QVC Bank Credit Facilities

Ìý

Ìý

450Ìý

Ìý

Ìý

450Ìý

Ìý

508Ìý

Ìý

Other subsidiary debt

Ìý

Ìý

65Ìý

Ìý

Ìý

65Ìý

Ìý

75Ìý

Ìý

Total QVC Group debt

Ìý

$

5,702Ìý

Ìý

Ìý

5,748Ìý

Ìý

5,860Ìý

Ìý

Ventures Group

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Corporate level debentures

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

4% Exchangeable Senior Debentures due 2029

Ìý

$

438Ìý

Ìý

Ìý

292Ìý

Ìý

294Ìý

Ìý

3.75% Exchangeable Senior Debentures due 2030

Ìý

Ìý

438Ìý

Ìý

Ìý

293Ìý

Ìý

291Ìý

Ìý

3.5% Exchangeable Senior Debentures due 2031

Ìý

Ìý

351Ìý

Ìý

Ìý

331Ìý

Ìý

325Ìý

Ìý

0.75% Exchangeable Senior Debentures due 2043

Ìý

Ìý

850Ìý

Ìý

Ìý

1,186Ìý

Ìý

1,220Ìý

Ìý

Subsidiary level notes and facilities

Ìý

Ìý

70Ìý

Ìý

Ìý

70Ìý

Ìý

61Ìý

Ìý

Total Ventures Group debt

Ìý

$

2,147Ìý

Ìý

Ìý

2,172Ìý

Ìý

2,191Ìý

Ìý

Total consolidated Liberty debt

Ìý

$

7,849Ìý

Ìý

Ìý

7,920Ìý

Ìý

8,051Ìý

Ìý

Less current classification

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

(939)

Ìý

(946)

Ìý

Total long-term debt

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

$

6,981Ìý

Ìý

7,105Ìý

Ìý

Ìý

Debt Securities That Are Not Reported At Fair Value

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Senior debentures

Ìý

$

884Ìý

Ìý

QVC senior secured notes

ÌýÌýÌýÌý

$

4,151Ìý

Ìý

Ìý