jvidÊÓƵ

Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Debt - Debt Table (Details)

v3.20.4
Debt - Debt Table (Details) - USD ($)
$ in Millions
Dec. 31, 2020
Aug. 20, 2020
Apr. 01, 2020
Feb. 04, 2020
Dec. 31, 2019
Nov. 26, 2019
Sep. 30, 2018
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 6,654 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total consolidated debt 6,936 Ìý Ìý Ìý $ 7,412 Ìý Ìý
Less debt classified as current (1,750) Ìý Ìý Ìý (1,557) Ìý Ìý
Long-term debt, including current portion 5,186 Ìý Ìý Ìý 5,855 Ìý Ìý
Deferred loan costs (51) Ìý Ìý Ìý (40) Ìý Ìý
8.5% Senior Debentures Due 2029 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 287 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 285 Ìý Ìý Ìý 285 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 8.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
8.25% Senior Debentures Due 2030 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 505 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 502 Ìý Ìý Ìý 502 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 8.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
4% Exchangeable Senior Debentures Due 2029 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 430 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 362 Ìý Ìý Ìý 327 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 4.00% Ìý 4.00% Ìý Ìý Ìý Ìý
3.75% Exchangeable Senior Debentures Due 2030 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 432 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 346 Ìý Ìý Ìý 318 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 3.75% Ìý 3.75% Ìý Ìý Ìý Ìý
3.5% Exchangeable Senior Debentures Due 2031 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value Ìý Ìý Ìý Ìý 422 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 3.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
0.75% Exchangeable Senior Debentures due 2043 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value Ìý Ìý Ìý Ìý $ 2 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý 0.75% Ìý Ìý
1.75% Exchangeable Senior Debentures due 2046 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 332 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 649 Ìý Ìý Ìý $ 488 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC 4.75% Senior Secured Notes Due 2027 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 4.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Exchangeable Senior Debentures Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Less debt classified as current $ (1,750) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | 3.5% Exchangeable Senior Debentures Due 2031 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 218 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 393 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 3.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 5.125% Senior Secured Notes Due 2022 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value Ìý Ìý Ìý Ìý $ 500 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 5.125% 5.125% Ìý Ìý 5.125% Ìý Ìý
QVC | QVC 4.375% Senior Secured Notes due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 750 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 750 Ìý Ìý Ìý $ 750 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 4.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 4.85% Senior Secured Notes Due 2024 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 600 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 600 Ìý Ìý Ìý 600 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 4.85% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 4.45% Senior Secured Notes Due 2025 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 600 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 600 Ìý Ìý Ìý 599 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 4.45% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 4.75% Senior Secured Notes Due 2027 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 575 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value 575 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate Ìý Ìý Ìý 4.75% Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 4.375% Senior Secured Notes due 2028 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 4.375% 4.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 5.45% Senior Secured Notes Due 2034 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 400 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 400 Ìý Ìý Ìý 399 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 5.45% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 5.95% Senior Secured Notes due 2043 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 300 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 300 Ìý Ìý Ìý 300 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 5.95% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 6.375% Senior Secured Notes Due 2067 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 225 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 225 Ìý Ìý Ìý 225 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 6.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 6.375%
QVC | QVC 6.25% Senior Secured Notes Due 2068 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value $ 500 Ìý Ìý Ìý 500 Ìý Ìý
Debt instrument interest rate 6.25% Ìý Ìý Ìý Ìý 6.25% Ìý
QVC | QVC Bank Credit Facilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Carrying value Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1,235 Ìý Ìý