jvidÊÓƵ

Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Debt (Narrative) (Details)

v3.10.0.1
Debt (Narrative) (Details)
 1 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 01, 2018
USD ($)
Jan. 31, 2018
$ / shares
Dec. 29, 2017
USD ($)
Jan. 27, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2018
USD ($)
Aug. 31, 2016
USD ($)
$ / shares
May 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Jun. 30, 2018
USD ($)
Apr. 24, 2017
USD ($)
Jun. 23, 2016
USD ($)
Aug. 21, 2014
USD ($)
Mar. 18, 2014
USD ($)
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 7,373,000,000 $ 8,549,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 7,591,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt, Current Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,410,000,000 996,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Loss on extinguishment of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (24,000,000) Ìý $ (6,000,000) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Senior Debentures Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Unamortized Discount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 3,000,000 4,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
8.5% Senior Debentures Due 2029 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 8.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 286,000,000 285,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 287,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
8.25% Senior Debentures Due 2030 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 8.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 502,000,000 502,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 504,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Exchangeable Senior Debentures Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt, Current Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 990,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
4% Exchangeable Senior Debentures Due 2029 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 304,000,000 316,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 433,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
4% Exchangeable Senior Debentures Due 2029 | Sprint Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.2265 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
4% Exchangeable Senior Debentures Due 2029 | Century Link, Inc. Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.7860 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
3.75% Exchangeable Senior Debentures Due 2030 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 307,000,000 318,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 434,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
3.75% Exchangeable Senior Debentures Due 2030 | Sprint Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.3578 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
3.75% Exchangeable Senior Debentures Due 2030 | Century Link, Inc. Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.5746 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
3.5% Exchangeable Senior Debentures Due 2031 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 377,000,000 342,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 318,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
3.5% Exchangeable Senior Debentures Due 2031 | Motorola Solutions Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5.2598 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
0.75% Exchangeable Senior Debentures due 2043 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 2,000,000 2,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt exchanged Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 523,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Extraordinary Distribution to Bondholder $ 11.9399 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 325,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Proceeds from (Repayments of) Long-term Debt and Capital Securities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,181,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
0.75% Exchangeable Senior Debentures due 2043 | Time Inc Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cash consideration per share due to acquisition | $ / shares Ìý $ 18.50 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
0.75% Exchangeable Senior Debentures due 2043 | Charter Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.1648 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
0.75% Exchangeable Senior Debentures due 2043 | AT&T Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 7.4199 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
1.75% Exchangeable Senior Debentures due 2046 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 344,000,000 868,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 750,000,000 Ìý 332,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Repurchase Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 457,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
1.75% Exchangeable Senior Debentures due 2046 | Charter Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.9317 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Exchange Price of Shares Attributable to Debentures | $ / shares Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 341.10 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Adjusted face amount per debenture | 3.5% Exchangeable Senior Debentures Due 2031 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, face amount per debenture Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 531 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | Interest Rate Swap Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative, Notional Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 125,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative, Term of Contract Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 13 months Ìý 3 years Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 3.125% Senior Secured Notes Due 2019 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 399,000,000 399,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 400,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 400,000,000
Debt issuance price as percent of par Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 99.828%
QVC | QVC 5.125% Senior Secured Notes Due 2022 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 500,000,000 500,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 500,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 500,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 4.375% Senior Secured Notes due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 750,000,000 750,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 750,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 750,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 4.85% Senior Secured Notes Due 2024 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.85% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 600,000,000 600,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 600,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 600,000,000
Debt issuance price as percent of par Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 99.927%
QVC | QVC 4.45% Senior Secured Notes Due 2025 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.45% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 599,000,000 599,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 600,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 600,000,000 Ìý
Debt issuance price as percent of par Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 99.86% Ìý
QVC | QVC 5.45% Senior Secured Notes Due 2034 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5.45% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 399,000,000 399,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 400,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 400,000,000 Ìý
Debt issuance price as percent of par Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 99.784% Ìý
QVC | QVC 5.95% Senior Secured Notes due 2043 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5.95% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 300,000,000 300,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 300,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Face Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 300,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC Bank Credit Facilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,320,000,000 $ 1,763,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,320,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | Amendment No. 3 QVC Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Remaining borrowing capacity Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 2,300,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Interest Rate During Period Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.90% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | Amendment No. 4 QVC Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum borrowing capacity Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 3,650,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | QVC 6.735% Senior Secured Notes Due 2067 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý 6.375% Ìý Ìý 6.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 225,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal Ìý Ìý Ìý Ìý $ 225,000,000 Ìý Ìý 225,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, term Ìý Ìý Ìý Ìý 5 years Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | Standby Letters of Credit Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum borrowing capacity Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 450,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Remaining borrowing capacity Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 20,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | Uncommitted Incremental Revolving Loan Commitments or Incremental Term Loans Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum borrowing capacity Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,800,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | Portion of Credit Facility Available Only to QVC Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum borrowing capacity Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3,250,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
QVC | Portion of Credit Facility Available to QVC and zulily Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum borrowing capacity Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 400,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
HSN, Inc. | HSNi interest rate swap Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative, Notional Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 250,000,000 Ìý Ìý Ìý
Derivative, Fixed Interest Rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.05% Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Interest Rate Including Derivative Fixed Rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.3525% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
HSN, Inc. | HSN Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum borrowing capacity Ìý Ìý Ìý $ 1,750,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 460,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Secured debt Ìý Ìý Ìý $ 1,250,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, term Ìý Ìý Ìý 5 years Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Percentage secured by U.S. subsidiaries Ìý Ìý Ìý 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Percentage secured by foreign subsidiaries Ìý Ìý Ìý 65.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Line of Credit, current borrowing capacity Ìý Ìý Ìý $ 750,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
HSN, Inc. | HSN Bank Credit Facility | Senior secured note Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Secured debt Ìý Ìý Ìý $ 500,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
HSN, Inc. | Amendment No. 1 HSNi Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum borrowing capacity Ìý Ìý $ 1,000,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Loss on extinguishment of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ (2,000,000) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis Ìý Ìý LIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
LIBOR | QVC | Amendment No. 4 QVC Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý LIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Base Rate | QVC | Amendment No. 4 QVC Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý alternate base rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Minimum | HSN, Inc. | Amendment No. 1 HSNi Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate Ìý Ìý 1.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest Rate Interest rate (as a percent) Ìý Ìý 0.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Commitment fee (as a percent) Ìý Ìý 0.20% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Minimum | LIBOR | QVC | Amendment No. 4 QVC Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Minimum | Base Rate | QVC | Amendment No. 4 QVC Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum | QVC | Portion of Credit Facility Available to QVC and zulily Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum borrowing capacity Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 50,000,000 Ìý Ìý
Maximum | HSN, Inc. | Amendment No. 1 HSNi Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate Ìý Ìý 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest Rate Interest rate (as a percent) Ìý Ìý 0.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Commitment fee (as a percent) Ìý Ìý 0.30% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum | LIBOR | QVC | Amendment No. 4 QVC Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum | Base Rate | QVC | Amendment No. 4 QVC Bank Credit Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý